Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. Этот отряд должен обнаружить местоположение завода. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о заводе разведчики направляются в Харбин, чтобы встретиться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
