В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовился к крупнейшей ярмарке сезона, город потрясла новость о дерзком убийстве одного из самых влиятельных людей — предводителя губернского дворянства, Нефедьева. В спокойной и размеренной жизни города это событие стало настоящей сенсацией. Расследование поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. В процессе работы над делом, Лыков сталкивается с чудовищной и необъяснимой жестокостью. Пытаясь докопаться до истины, он вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
